L’azionario Europa continua a guadagnare

Investments |1 settimana fa

2017 POSITIVO PER I FONDI AZIONARI EUROPA

Dopo un 2016 che ha regalato buone soddisfazioni, anche il 2017 sembra poter regalare ai sottoscrittori dei fondi azionari europei bilanci più che positivi, nonostante qualche segnale di affaticamento degli indici di borsa nelle ultime sedute. Tra i prodotti che possono vantare un risultato ampiamente positivo vi è il fondo di R Conviction Europe gestito da Rotschild Asset Management, lanciato l’11 giugno 1996 che mira a realizzare una performance superiore a quella del benchmark (l’indice Stoxx 600) investendo almeno il 90% del patrimonio sui mercati azionari di uno o più paesi europei oltre che dell’area euro.

R CONVICTION EUROPE GUADAGNA IL 15,6%

Da inizio anno il fondo guadagna infatti il 15,59%, ovvero il 29,74% rispetto a 12 mesi or sono, mentre a tre anni segna +24,15% e a 5 anni +12,75%. L’indice di Sharpe, che misura il sovra rendimento dovuto all’attività del gestore rispetto all’andamento del mercato di riferimento, è pari a 2,4 a un anno e a 0,41 a tre anni. Nel complesso positiva anche l’analisi della volatilità, che risulta pari al 7,76% a un anno e al 18,06% a 3 anni (la volatilità negativa è invece pari al 2,18% a un anno e al 12,67% a tre anni) e dunque più contenuta della variazione assoluta del fondo.

FONDO SOVRAPERFORMA CATEGORIA E BENCHMARK

Rispetto alla categoria dei fondi azionari Europa (mercati sviluppati) – large & mid cap value, il fondo esprime una netta sovraperformance da inizio anno (+15,59% contro +10,57% medio della categoria), recuperando buona parte dello svantaggio accumulato l’anno prima (quando il fondo aveva perso il 2,91% mentre la categoria aveva segnato +8,24%). Ancora vantaggio per il prodotto di Rotschild Asset Management nel 2015, anno che vide il fondo guadagnare il 7,82% contro una perdita media dell’1,25% per la categoria.

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